港股收评|恒生科技指数跌4.52% 大型科技股全线重挫
2021-11-27 16:09
来源: 哈富资讯
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【港股收评】恒指跌2.30%,恒生科技指数跌4.52%,大型科技股全线重挫,网易跌超11%,哔哩哔哩、腾讯跌超8%,快手跌近7%,阿里巴巴、京东跌超5%。恒大概念股集体下跌,恒大汽车跌13.81%。恒指再度下穿多条短期均线,短线反弹承压,市场监管增加市场恐慌情绪,利空消息仍有待消化,适当关注低估周期防御板块机会。

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  恒生指数低开低走,收跌2.30%,恒生科技指数大跌4.54%,行业板块跌多涨少,有色金属、建材水泥、核电、煤炭采选等周期板块逆势上涨,等涨幅居前。云计算、新能源汽车、汽车、在线教育等跌幅居前。

  恒指成分股中,中国海洋石油领涨;国企成分股中,兖州煤业领涨。

  个股方面,阿里巴巴(09988)大跌5.79%,报161港元,金额报46.32亿港元。中泰证券研报,自去年下半年起,阿里加大营销投入,持续发力市场下沉、新零售、国际化等业务,推动用户和收入增长。整体来看,阿里核心电商业务增速趋于平缓,行业竞争加剧、商家扶持力度加大等对电商变现率提升造成压力,核心电商利润率或将进一步下行。云计算业务已经成为阿里增长的第二曲线,虽受到单一头部客户停用服务的影响,短期收入增速放缓,但仍展现出稳健的增长能力,盈利持续释放。阿里近期已启动集团史上最大规模的股份回购计划,回购金额增加至150亿美元,管理层对长期增长充满信心。

  腾讯控股(00700)跌逾8%,股价跌破500港元,目前480港元,市值损失4.67万亿。昨晚,腾讯、网易等多个游戏企业被中宣部、国家新闻出版署等部门约谈。野村预料,作为临时措施,腾讯或推迟上线新作《英雄联盟手游》,以转移传媒过度关注在集团本身以及其游戏作品,但届时市场情绪对腾讯股价的影响或比预期更大;加上《英雄联盟手游》在海外市场的反应一般,故不会看好该游戏带来的收入增长潜力。

  中国建材(03323.HK)涨3.30%,报12.52港元,金额8.38亿港元。根据联交所最新权益披露资料显示,2021-11-27,中国建材获BlackRock,Inc。在场内以每股均价11.7273港元增持好仓1160.2万股,涉资约1.36亿港元。增持后,BlackRock,Inc。最新持好仓数目为228,928,062股,持好仓比例由4.77%上升至5.02%。

  资金流

  港股通方面,今日港股通(南向)净流入24.17亿港元。

  消息面

  1、宏观面,人民银行9月9日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率为2.2%。鉴于今日有100亿元逆回购到期,人民银行实现零投放、零回笼。

  2、9月9日,在岸人民币对美元汇率开盘下调8个基点,报6.4630,与此同时,离岸人民币对美元短线走低,失守6.46关口。

  3、国家统计局9月9日发布数据显示,8月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.8%。

  4、钢铁:数据显示,9月以来,铁矿石期货、现货价格双双走低。海关总署数据显示,8月份进口铁矿石平均价格为207.59美元/吨;1-8月进口铁矿石平均价格为178.25美元/吨。8月,进口钢材106.3万吨,同比下降52.5%,环比增长1.3%;1-8月累计进口钢材946万吨,同比下降22.4%。8月份进口钢材平均价格为1440.73美元/吨,出口平均价格超过进口价格3.1美元/吨。近期铁矿石价格震荡走低,期货价格指数创出年内新低。业内人士表示,供给侧改革后钢企对供给、价格把控力度明显加强,叠加限产政策推进,预计行业盈利支撑较强。

  5、水泥:8月以来,水泥行业进入需求恢复阶段,水泥价格止跌回升,并呈现出稳步上涨态势。中国水泥网发布的全国水泥价格指数显示,自8月初开始,该指数已从140.89点上涨至近期的152.51点。生意社数据显示,天山水泥(硅酸盐水泥,强度等级42.5)9月6日报价为480元/吨,相比8月初上涨约14%。

  券商观点

  海通证券8月份港股先涨后跌,目前港股PE(TTM,下同)处于历史中位,PB(LF,下同)处于历史低位,相对美股和A股的估值较低。恒指破净之后,港股长期投资价值凸显,我们认为可以关注两类机会:(1)科技和消费的主线机会。参考美日等发达国家经验,未来科技+消费是中国转型方向,相对而言科技和消费的基本面更强。具体而言,港股拥有运动服饰等的国产消费公司,有望受益于国潮崛起和国内“双循环”的大趋势。对于港股互联网公司,需要持续跟踪监管政策对基本面的影响,短期看不排除互联网公司企稳回升的可能性,但中长期看需要关注政策是否会影响互联网的商业模式。若反垄断政策仅仅是规范行业秩序,将不改互联网产业的中长期趋势,若反垄断政策损伤了核心竞争力,则可能会降低其长期投资价值;(2)高股息资产的投资价值。对于考核绝对收益的长线资金而言,金融、地产等高股息资产具备较厚的安全垫,同时在AH同步上市的公司中,港股金融、地产等价值板块相对A股存在较大的折价,因此投资的性价比更高。

  平安证券:9月港股“守正出奇”。港股当下正处于磨底阶段,反转依赖于政策与大国博弈等难以把握的因子,所以对于目前的港股,最佳策略是“守正出奇”,其中“守正”关注防御属性强的公用事业、电讯业与景气度高的铝、原油、功能服装;“出奇”则以互联网、娱乐龙头为主。

  市场点评

  恒生指数今日跳空低开低走,收盘跌2.30%报25716.00点,量能较昨日略缩。昨晚,腾讯、网易等多个游戏企业被中宣部、国家新闻出版署等部门约谈。大型科技股大跌,腾讯控股跌逾8%,大型科技股整体下跌,行业跌多涨少,有色金属水泥建材、煤炭等周期板块逆势上涨,市场分化加大。恒指再度下穿多条短期均线,短线反弹承压,市场监管增加市场恐慌情绪,利空消息仍有待消化,适当关注低估周期防御板块机会。

(文章来源:哈富资讯)

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